Ustawienia firmy
W ustawieniach firmy konfigurujesz dane używane na dokumentach sprzedażowych, w numeracji i w codziennej pracy zespołu.
Dane podstawowe
Ustawienia -> Dane firmy
Najważniejsze pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nazwa firmy | Wyświetlana na dokumentach i w systemie |
| NIP | Numer identyfikacji podatkowej firmy |
| REGON | Dodatkowy numer ewidencyjny |
| Adres siedziby | Dane drukowane na dokumentach sprzedażowych |
| Domyślna waluta lokalna | Waluta startowa dla nowych dokumentów |
Dane kontaktowe
W tej samej sekcji możesz uzupełnić:
- adres e-mail firmy
- numer telefonu
- stronę WWW
- dodatkową nazwę firmy i drugi wiersz adresu
Dane bankowe
Numer konta bankowego i nazwa banku są wykorzystywane na dokumentach, na których pokazujesz dane do płatności.
Jeżeli wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności, warto uzupełnić dane bankowe przed rozpoczęciem pracy z dokumentami.
Numeracja dokumentów
Ustawienia -> Sprzedaż -> Numeracja
System pozwala ustawić osobną numerację dla każdego z poniższych typów dokumentów:
| Typ dokumentu | Do czego służy |
|---|---|
| Oferta | Wstępna propozycja handlowa |
| Zamówienie | Dokument roboczy do realizacji |
| Faktura niezaksięgowana | Dokument sprzedaży przed księgowaniem |
| Paragon niezaksięgowany | Dokument fiskalny przed księgowaniem |
| Faktura zaksięgowana | Dokument końcowy powstały po księgowaniu |
| Paragon zaksięgowany | Końcowy paragon powstały po księgowaniu |
Co ustawiasz w tabeli numeracji
Dla każdego typu dokumentu dostępne są pola:
- Prefix
- Następny nr
- Sufiks
- Reset
- Wzór i podgląd
Przykładowy wzór:
{PREFIX}{YYYY}/{MM}/{SEQ}{SUFFIX}
Ceny z VAT
W sekcji Ustawienia -> Sprzedaż dostępna jest opcja Domyślne ceny klienta z VAT.
To ustawienie określa wartość startową pola Ceny z VAT dla nowo tworzonych klientów i dokumentów sprzedażowych.
- Gdy opcja jest włączona, nowe dane startują z cenami brutto.
- Gdy opcja jest wyłączona, nowe dane startują z cenami netto.
Zarządzanie walutami
Ustawienia -> Waluty
W tej sekcji aktywujesz waluty używane przez firmę i ustawiasz kursy. Możesz pracować na kursach wprowadzanych ręcznie albo na kursach aktualizowanych automatycznie.
Mobilna kompletacja do koszyków
W ustawieniach firmy dostępna jest opcja Mobilna kompletacja do koszyków.
Po jej włączeniu:
- system udostępnia mobilny workflow kompletacji na telefonie albo terminalu magazynowym z przeglądarką
- użytkownicy z rolą Urządzenie po zalogowaniu trafiają bezpośrednio do mobilnej listy koszyków
- użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą obsługiwać kompletację koszyków w trybie mobilnym
Po jej wyłączeniu:
- mobilny workflow kompletacji nie jest dostępny dla urządzeń magazynowych
- koszyki kompletacyjne pozostają widoczne w systemie, ale nie działają jako codzienny mobilny proces pracy magazynu
Nowe firmy mają tę opcję włączoną domyślnie.
Do pracy na terminalu magazynowym utwórz osobnego użytkownika z rolą Urządzenie. Takie konto nie otwiera standardowego frontu po zalogowaniu, tylko od razu przechodzi do mobilnej kompletacji.