Konfiguracja początkowa
Kreator konfiguracji początkowej pomaga właścicielowi firmy ustawić najważniejsze dane systemu przed rozpoczęciem pracy.
Kreator uruchamia się automatycznie po zalogowaniu użytkownika z rolą Właściciel, jeżeli konfiguracja początkowa nie została jeszcze zakończona. Po zapisaniu konfiguracji albo użyciu opcji Pomiń system oznacza proces jako zakończony i kreator nie pojawia się przy kolejnych logowaniach.
Kto widzi kreator
Kreator jest przeznaczony dla użytkownika z rolą Właściciel.
Pozostali użytkownicy przechodzą po zalogowaniu do widoku właściwego dla swojej roli. Standardowe role otwierają dashboard, rola Pakowalnia otwiera frontend pakowania, a rola Urządzenie otwiera mobilną kompletację koszyków. Właściciel również trafia bezpośrednio do dashboardu, gdy konfiguracja początkowa została już zakończona.
Kroki konfiguracji
Firma
W tym kroku uzupełniane są podstawowe dane firmy:
- nazwa firmy
- telefon
- adres
- kraj, kod pocztowy i miasto
- domyślna waluta lokalna
- nazwa banku
- numer konta bankowego
Te dane są zapisywane w ustawieniach firmy i wykorzystywane w dokumentach oraz konfiguracji systemu.
Parametry
Krok Parametry pozwala przygotować słowniki używane w codziennej pracy:
- jednostki miary
- stawki VAT
- warunki płatności
- metody płatności
- metody wysyłki
- przewoźnicy
Pozycje zarządzane przez integracje, na przykład przewoźnik utworzony przez integrację InPost, są widoczne na liście, ale nie można ich edytować ani usunąć w kreatorze.
Sprzedaż
W kroku Sprzedaż można ustawić podstawowe parametry obsługi dokumentów:
- domyślne ceny klienta z VAT
- mobilna kompletacja do koszyków
- numerację dokumentów
Numeracja obejmuje:
- zamówienia
- oferty
- faktury niezaksięgowane
- paragony niezaksięgowane
- faktury zaksięgowane
- paragony zaksięgowane
Dla każdej serii można ustawić prefiks i następny numer. Kreator pokazuje podgląd numeru, który ułatwia sprawdzenie formatu przed zapisem.
Integracje
Ostatni krok pozwala wybrać integracje, które mają zostać aktywowane od razu po zakończeniu konfiguracji.
Lista integracji jest pogrupowana według typu, tak jak w ustawieniach systemu. Dostępne jest wyszukiwanie po nazwie, opisie, identyfikatorze i typie integracji.
Integracje, które są już zainstalowane, pozostają zaznaczone i nie wymagają ponownej instalacji.
Zapis konfiguracji
Kliknięcie Zakończ zapisuje dane z kreatora:
- ustawienia firmy
- parametry i słowniki
- ustawienia sprzedaży
- wybrane integracje
Na końcu system zapisuje flagę zakończenia konfiguracji początkowej. Dzięki temu kreator nie uruchamia się ponownie przy kolejnych sesjach.
Opcja Pomiń również oznacza konfigurację początkową jako zakończoną, ale nie zapisuje zmian z formularza.