Reguły sprzedaży

Reguły sprzedaży automatyzują czynności wykonywane po zmianie statusu zamówienia. Zamiast ręcznie tworzyć dokumenty, koszyki kompletacji albo blokady, możesz zdefiniować zestaw akcji uruchamianych dla konkretnego statusu i dodatkowych warunków.

Ustawienia -> Sprzedaż -> Reguły sprzedaży

Jak działają reguły

Kiedy zamówienie zmienia status, system wyszukuje aktywne reguły przypisane do nowego statusu. Każda pasująca reguła sprawdza swoje warunki i wykonuje akcję tylko wtedy, gdy zamówienie je spełnia.

Przykład:

Kiedy status zmienia się na REALIZ, a wszystkie pozycje są dostępne na stanie, utwórz koszyk kompletacji i dokument WZ.

Reguły nie zmieniają statusu zamówienia same z siebie. Ich zadaniem jest wykonywanie akcji sprzedażowo-magazynowych wokół bieżącego statusu.

Dostępne akcje

Akcja	Co robi
Generuj WZ	Tworzy dokument wydania zewnętrznego dla zamówienia.
Utwórz list przewozowy	Przygotowuje draft wysyłki do dalszej obsługi.
Utwórz koszyk kompletacji	Tworzy koszyk kompletacyjny dla magazynu.
Dodaj notatkę do zamówienia	Dopisuje notatkę widoczną w historii zamówienia.
Zablokuj zmianę statusu	Blokuje ręczne lub automatyczne przejście zamówienia na inny status.
Zablokuj księgowanie	Blokuje księgowanie dokumentów sprzedaży i wydań powiązanych z zamówieniem.

Warunki reguł

Regułę możesz zawęzić dodatkowymi warunkami:

• status płatności
• metoda wysyłki
• magazyn
• kraj dostawy
• źródło zamówienia
• wartość zamówienia od/do
• czy wszystkie pozycje są dostępne na stanie
• czy dokument WZ już istnieje

Pole Źródło zamówienia korzysta z zainstalowanych integracji sprzedażowych, na przykład Allegro, Shoper albo Shopify. Integracje kurierskie i powiadomieniowe nie są wyświetlane jako źródła zamówień.

Tworzenie reguły

1. Otwórz Ustawienia -> Sprzedaż -> Reguły sprzedaży.
2. Wybierz status wyzwalający, na przykład REALIZ.
3. Wybierz akcję.
4. Ustaw warunki, jeśli reguła ma działać tylko dla części zamówień.
5. Dla notatek i blokad wpisz treść notatki albo powód blokady.
6. Zapisz regułę.

Domyślne reguły dla nowych firm

Podczas aktywacji nowej firmy system tworzy startowy zestaw reguł:

Status	Akcja	Warunki
REALIZ	Utwórz koszyk kompletacji	Wszystkie pozycje dostępne.
REALIZ	Generuj WZ	Wszystkie pozycje dostępne i WZ jeszcze nie istnieje.
REALIZ	Utwórz list przewozowy	Wszystkie pozycje dostępne.
ANUL	Dodaj notatkę do zamówienia	Bez dodatkowych warunków.
ANUL	Zablokuj zmianę statusu	Bez dodatkowych warunków.
ANUL	Zablokuj księgowanie	Bez dodatkowych warunków.

Ten zestaw można później wyłączyć, usunąć albo rozbudować w ustawieniach.

Logi wykonania

Sekcja Ostatnie wykonania pokazuje, które reguły zostały uruchomione, pominięte albo zakończone błędem. Log zawiera zamówienie, akcję, wynik, komunikat i czas wykonania.

Warto sprawdzić logi, gdy reguła nie wykonała oczekiwanej akcji. Najczęstsze powody pominięcia to niespełnione warunki, brak dostępności pozycji albo istniejący już dokument WZ.

Dobre praktyki

• Zacznij od reguł dla statusów REALIZ i ANUL, bo obejmują najczęstsze przepływy operacyjne.
• Przy akcjach magazynowych używaj warunku „wszystkie pozycje dostępne”.
• Dla generowania WZ dodaj warunek „WZ jeszcze nie istnieje”, żeby uniknąć duplikatów.
• Dla anulowanych zamówień zostaw aktywne blokady statusu i księgowania.
• Regularnie sprawdzaj logi wykonania po zmianach w konfiguracji.