Przejdź do głównej zawartości

Pierwsze kroki po rejestracji

Podczas rejestracji system zapisuje podstawowe dane firmy, ale przed pierwszą sprzedażą warto jeszcze uzupełnić kilka kluczowych ustawień.

Checklist startowa​

  • Uzupełnij adres firmy i dane do dokumentów
  • Sprawdź słowniki: VAT, płatności, wysyłki i terminy płatności
  • Dodaj co najmniej jeden produkt
  • Skonfiguruj numerację dokumentów
  • (opcjonalnie) Utwórz magazyn
  • (opcjonalnie) Połącz integracje sprzedażowe

1. Uzupełnij dane firmy​

Ustawienia -> Dane firmy

Po rejestracji warto dopisać:

  • pełny adres siedziby,
  • REGON,
  • dane kontaktowe,
  • nazwę banku i numer konta.
notatka

Bez pełnych danych firmowych dokumenty sprzedażowe mogą być niekompletne.

2. Dostosuj słowniki​

Ustawienia -> Parametry

Sprawdź przede wszystkim:

SłownikNa co zwrócić uwagę
Stawki VATCzy masz wszystkie potrzebne stawki
Metody płatnościCzy odpowiadają realnym formom płatności w firmie
Metody wysyłkiCzy lista pasuje do obsługiwanych dostaw
Warunki płatnościCzy masz poprawne terminy dla faktur
Jednostki miaryCzy wystarczą do Twojej oferty

3. Dodaj produkty​

Towary -> Nowy towar

Minimalny zestaw danych to:

  • nazwa,
  • SKU lub własny kod,
  • cena,
  • stawka VAT.

Jeżeli masz większą bazę, możesz później skorzystać z importu danych.

4. Skonfiguruj numerację dokumentów​

Ustawienia -> Sprzedaż -> Numeracja

W systemie konfigurujesz osobne numeracje dla:

  • ofert,
  • zamówień,
  • faktur niezaksięgowanych,
  • paragonów niezaksięgowanych,
  • faktur zaksięgowanych,
  • paragonów zaksięgowanych.

Domyślny wzór może wyglądać tak:

{PREFIX}{YYYY}/{MM}/{SEQ}{SUFFIX}

Przykładowy wynik:

ZAM/2026/04/0001

Dostępne tokeny to: {PREFIX}, {YYYY}, {YY}, {MM}, {SEQ}, {SUFFIX}.

wskazówka

Jeżeli planujesz pracę zarówno na fakturach, jak i na paragonach, ustaw ich numerację od razu osobno. Dzięki temu od pierwszego dokumentu zachowasz czytelne, niezależne serie.

5. Dodaj magazyn, jeśli prowadzisz stany​

Magazyn -> Magazyn

Jeżeli pracujesz na stanach magazynowych, utwórz przynajmniej jeden magazyn przed rozpoczęciem realizacji sprzedaży.

Co dalej​

Po konfiguracji startowej możesz przejść do: